Lookeen für Steuerberatung
Belege, Bescheide, Auswertungen und die Korrespondenz dazu – für jeden Mandanten, jedes Jahr. Lookeen durchsucht E-Mails, Anhänge, Excel-Tabellen und gescannte PDFs gemeinsam, damit die Antwort auf eine Rückfrage nicht im Ordnerbaum verschwindet.
Typische Herausforderungen
Viele Mandanten, viele Jahre
Unterlagen zu einem Veranlagungszeitraum liegen in Postfächern, Mandantenordnern und Archiven.
Papier und Scans
Belege und Bescheide kommen oft als Scan oder Foto – ohne durchsuchbaren Text.
Sensible Finanzdaten
Steuer- und Finanzdaten Ihrer Mandanten verlangen besondere Sorgfalt bei jeder Software.
So hilft Lookeen
Nach Mandant, Jahr und Betrag filtern
Kombinieren Sie Suchbegriffe mit Filtern für Datum, Absender, Dateityp und Ablageort. Exakte Phrasen in Anführungszeichen finden Steuernummern und Namen zuverlässig.
Gescannte Belege durchsuchbar
Die OCR-Funktion macht Text in gescannten PDFs, TIFFs und Bildern durchsuchbar, ohne die Originale zu verändern. Deutsch und Englisch sind voreingestellt, weitere Sprachen lassen sich ergänzen.
E-Mail-Verlauf mit Anhängen
Lookeen durchsucht Outlook, Exchange und PST-Archive einschließlich der Anhänge – auch dann, wenn Outlook geschlossen ist.
Excel und PDF in der Vorschau
Auswertungen, Tabellen und Bescheide öffnen sich direkt in der Vorschau, die gesuchten Begriffe sind hervorgehoben.
Erledigtes markieren
Tags wie „Erledigt“ oder „Rückfrage“ ordnen E-Mails und Dokumente. Mit #Erledigt finden Sie alle markierten Einträge wieder.
Mandantenordner auf dem Server
Lookeen durchsucht Netzlaufwerke und Dateiserver. Mit Lookeen Server arbeitet das ganze Team mit einem gemeinsamen Index – jede Person sieht nur Ordner, für die sie berechtigt ist.
Vertraulichkeit & Kontrolle
- Kein AVV für die Suche nötig: Weil die Inhalte Ihr Netz nicht verlassen, verarbeitet Lookeen GmbH dafür keine Daten in Ihrem Auftrag. Datenschutz & DSGVO
- Daten bleiben bei Ihnen: Lookeen Server läuft on-premises, der Index liegt auf Ihren eigenen Laufwerken. Lookeen GmbH hat keinen Zugriff auf indexierte Inhalte.
- Bestehende Rechte gelten weiter: Treffer werden nach den Berechtigungen aus Active Directory, Dateisystem und Exchange gefiltert.
- KI mit lokalen Modellen: Lookeen KI arbeitet mit Sprachmodellen in Ihrer eigenen Infrastruktur – Dokumente verlassen Ihr Netzwerk nicht. Die KI ist standardmäßig aus und wird nur aktiviert, wenn ein Administrator es will; Kundendaten werden nie zum Training verwendet. Mehr erfahren
- Texterkennung lokal: Bei Lookeen Server kann die OCR mit einem lokalen Anbieter laufen, sodass Scans das Netzwerk nicht verlassen.
Die passende Lösung
Lookeen Desktop
Für Einzelberater und kleine Kanzleien: schnell installiert, durchsucht das eigene Postfach, PST-Archive und Netzlaufwerke.
Lookeen Server
Für Kanzleien mit mehreren Mitarbeitenden: ein zentraler Index für Exchange, Microsoft 365 und Dateiablagen, Anmeldung per Active Directory.